Đầu tư forex đúng cách? Những kiến thức cần trang bị khi tham gia đầu tư Forex là gì?

Những kiến thức cần trang bị khi tham gia đầu tư Forex là gì?

Có thể bạn chưa biết, theo thống kê có đến 90-95% các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex thua lỗ trong 2 năm đầu tiên.

Vì vậy, một khi đã xác định tham gia vào thị trường tài chính này, bạn cần phải chắc chắn rằng mình được trang bị đầy đủ kiến thức và hiểu một cách rõ ràng những rủi ro trong đầu tư Forex là gì.

Thị trường Forex đã tồn tại từ rất lâu và là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, vì vậy tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, lượng kiến thức mà bạn cần phải học là không hề ít (nếu không muốn nói là cực kỳ nhiều).

Ngay sau đây là những gì bạn cần trang bị khi tham gia đầu tư vào thị trường Forex.

Kiến thức giao dịch Forex

Quả thực, nếu là người mới, sẽ khá là khó để bạn có thể hình dung được mình phải bắt đầu học kiến thức giao dịch Forex từ đâu và học như thế nào…

Thị trường Forex có 3 trường phái phân tích, bao gồm: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý thị trường.

Hầu hết các trader chỉ lựa chọn tập trung cho một trường phái phân tích cụ thể và sử dụng nó làm kim chỉ nam trong suốt quá trình giao dịch của mình.

Phân tích cơ bản

Với phân tích cơ bản, bạn sẽ phải tìm hiểu rất nhiều về các chính sách kinh tế, bạn sẽ nhìn vào các chỉ số như Lãi suất, GDP, tổng sản phẩm quốc nội, tốc độ tăng trưởng của một quốc gia, Bảng lương phi nông nghiệp…v.v.. để đưa ra phân tích cũng như nhận định của mình cho diễn biến thị trường.

Xem thêm: sàn forex uy tín

Đó chỉ là một phần trong số rất nhiều những yếu tố quan trọng của bức tranh kinh tế tổng thể mà bạn cần phải tìm hiểu nếu lựa chọn đi theo trường phái phân tích này.

Đối với một trader theo trường phái phân tích cơ bản, việc theo dõi tin tức là điều không thể thiếu.

Để theo dõi thông tin và thời gian phát hành tin tức, bạn có thể truy cập vào website ForexFactory. Nhưng trước tiên, bạn cần nắm rõ cách sử dụng ForexFactory một cách hiệu quả.

Phân tích kỹ thuật

Với phân tích kỹ thuật, bạn không còn phải bận tâm quá nhiều đến đủ các thể loại tin tức nữa. Thay vào đó, bạn cần tìm hiểu về các công cụ phân tích kỹ thuật trong đầu tư Forex, về các mô hình nến, mô hình giá, hỗ trợ/kháng cự, về Fibonacci hay các Indicator phổ biến như Ichimoku, Stochastic hay RSI là gì…

Bạn cần thực sự nghiêm túc và dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các phương pháp phân tích kỹ thuật. Áp dụng chúng vào quá trình rèn luyện và tìm ra những gì mà bạn cảm thấy phù hợp và hiệu quả nhất với chính mình.

Phân tích tâm lý thị trường

Bạn đang tự hỏi phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch Forex là gì?

Phân tích tâm lý thị trường là việc phân tích tập trung vào đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường.

Theo trường phái phân tích này, trên thị trường tồn tại ba nhóm trader:

  • Thứ nhất là các nhà đầu cơ thương mại (Commercial speculators): Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
  • Thứ hai là các nhà đầu cơ lớn như các ngân hàng
  • Thứ 3 là các nhà đầu cơ nhỏ lẻ như tôi và bạn.

Phân tích tâm lý thị trường tuy là một trong ba trường phái phân tích Forex hiện nay nhưng nó ít phổ biến hơn so với hai trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Từ trước đến nay luôn có sự tranh cãi về độ hiệu quả của các trường phái phân tích mà chủ yếu là xoay quanh 2 trường phái Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật.

Tuy nhiên có thể nói rằng, phân tích kỹ thuật đang là trường phái phân tích được phần lớn các trader cá nhân lựa chọn hiện nay.

Tâm lý giao dịch Forex

Có thể bạn đã từng nghe đâu đó rằng: trong giao dịch Forex, yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng nhất.

Quả thực rất khó để khẳng định yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch Forex là gì, bởi nó tùy thuộc vào quan điểm của từng người.

Song tôi có thể khẳng định với bạn rằng: Yếu tố tâm lý là một trong những điều quan trọng nhất quyết định thành công của một nhà giao dịch.

Việc kiểm soát tâm lý giao dịch đối với các trader mới tham gia vào thị trường Forex là rất khó, bởi phần lớn họ chưa thực sự được nếm trải những đòn đau do thị trường mang lại nên chưa thấm thía được cái giá của việc thiếu kiểm soát tâm lý.

Nhưng đối các trader lâu năm và có nhiều kinh nghiệm thì khác, họ luôn đề cao yếu tố tâm lý giao dịch và xem việc kiểm soát nó là ưu tiên hàng đầu.

Tôi đã dành riêng một chuyên mục để chia sẻ về các vấn đề liên quan đến yếu tố tâm lý giao dịch và sẽ ngày càng bổ sung thêm nhiều bài viết từ kiến thức và những kinh nghiệm của cá nhân mình.

Kỹ năng quản lý vốn Forex

Warren Buffett, người được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới đã từng có một câu nói cực kỳ nổi tiếng, là kim chỉ nam cho rất nhiều nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực, không riêng gì Forex:

Quy tắc số 1: Đừng bao giờ để mất tiền

Quy tắc số 2: Đừng bao giờ quên quy tắc số 1

Chỉ với một câu nói đơn giản của Warren Buffett đã trở thành triết lý đầu tư của rất nhiều ae trader Forex cho thấy tầm quan trọng của quản lý vốn là lớn như thế nào.

Tồn tại trên thị trường Forex đủ lâu, bạn sẽ gặp được không ít trường hợp có những nhà đầu tư kiếm được rất nhiều tiền, với những tỷ lệ % lợi nhuận cực khủng để rồi sau đó cháy sạch chỉ trong một thời gian ngắn.

Đó là hình ảnh đặc trưng của các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường thiếu sự cẩn trọng, và tôi mong rằng, người đó sẽ không phải là bạn.

Hãy luôn ghi nhớ rằng: Kỹ năng quản lý vốn chính là kỹ năng sinh tồn trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào, đặc biệt là đầu tư Forex.

Kinh nghiệm lựa chọn sàn môi giới Forex

Đối với bất kỳ ai tham gia đầu tư vào thị trường Forex, việc lựa chọn được một sàn môi giới uy tín và phù hợp với phong cách giao dịch của mình là điều vô cùng quan trọng.

Nếu bạn là một người mới chưa có kinh nghiệm và chưa định hình được phương pháp giao dịch của riêng mình thì để lựa chọn được một sàn môi giới phù hợp là không hề đơn giản.

Nhưng theo quan điểm của tôi, mặc dù thật khó để bạn có thể tìm ra ngay một sàn môi giới phù hợp 100%, nhưng để tìm được một sàn môi giới TỐT không phải là khó và đó phải là điều đầu tiên bạn cần làm trước khi nghĩ đến chuyện bắt đầu giao dịch với tài khoản thực.

Tôi xin được kể cho bạn nghe một câu chuyện về một anh bạn của tôi (tất nhiên là câu chuyện có thật):

Anh bạn tôi có thể nói là một người thành công trong xã hội với một cuộc sống đầy đủ và có sự nghiệp riêng của mình. Anh ấy biết đến Forex qua một người em (trước khi quen tôi), và anh đã bắt đầu giao dịch với tài khoản real trên sàn giao dịch do chính người em đó giới thiệu.

Khi bắt đầu giao dịch, anh đã ngay lập tức trở thành khách hàng Vip của sàn môi giới đó với một tài khoản lớn và số kinh nghiệm giao dịch tỷ lệ nghịch với tài khoản.

Trong suốt quá trình giao dịch anh luôn được một bạn nữ IB chăm sóc tận tình và thúc giục anh nạp thêm tiền vào để…gỡ những khi tài khoản đang âm đỏ rực.

Cuối cùng sau gần nửa năm giao dịch, số tiền anh đã mất lên đến 5 tỷ đồng và anh quyết định tạm dừng. Bất chấp số tiền đã mất là bao nhiêu đi chăng nữa, anh cần học hỏi thêm trước khi có thể quay trở lại.

Việc thua lỗ của anh bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có phần rất lớn đến từ việc anh chưa có đủ kiến thức cũng như kỹ năng giao dịch.

Tuy nhiên điều tôi muốn đề cập đến ở đây là sàn môi giới: a đã giao dịch ở một sàn môi giới có chi phí giao dịch quá cao so với các sàn uy tín và phổ biến ở Việt Nam hiện nay (ICMarkets, Tickmill, XM, HotForex…), cả Spread và Commission đều gấp nhiều lần.

Cùng với đó là việc a gặp phải một người hướng dẫn (IB) với tư tưởng trục lợi từ khách hàng của mình, chỉ muốn khách hàng giao dịch càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt.

Đó cũng chính là những rủi ro rất lớn mà rất có thể bạn sẽ gặp phải khi đầu tư Forex nếu như bạn không chuẩn bị những kiến thức để tự bảo vệ cho bản thân mình.

Hiện nay trên thị trường có rất rất nhiều sàn môi giới đang hoạt động, việc một trader được các sàn môi giới lạ hoắc chèo kéo không phải là chuyện hiếm, nhất là khi bạn “lỡ” để quên thông tin cá nhân của mình ở đâu đó.

Trên website của chúng tôi đã có những bài viết đánh giá chi tiết về các sàn Forex, theo từng tiêu chí để bạn và những người mới khác có thể tham khảo.

Đối với việc đánh giá một sàn môi giới, cần có những tiêu chí cụ thể, bao gồm:

  • Mức độ uy tín
  • Chi phí giao dịch
  • Gửi tiền và rút tiền
  • Nền tảng giao dịch
  • Dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Tất nhiên đó chỉ là những tiêu chí chung mà bạn cần quan tâm.

Đối với mỗi cá nhân, sẽ có những lúc mà tiêu chí này được ưu tiên xếp trên tiêu chí khác.

Ví dụ: Nếu bạn là nhà giao dịch Forex theo trường phái Scalping (lướt sóng), thì một sàn môi giới có chi phí thấp và tốc độ khớp lệnh nhanh chóng là những gì bạn cần.

Nếu bạn là một trader muốn giao dịch Crypto CFD thì bạn sẽ đặt ưu tiên hàng đầu cho các sàn có thế mạnh về các cặp tiền điện tử.

Hay nếu như bạn là một người quan tâm nhiều đến giao dịch Kim Loại (Vàng, Bạc…) thì bạn sẽ lựa chọn sàn môi giới nào có chi phí giao dịch sản phẩm Kim loại thấp nhất…

Nói tóm lại, việc lựa chọn sàn môi giới bao gồm rất nhiều yếu tố mà đôi khi một sàn môi giới được xem là uy tín nhất thế giới lại không phải là sự lựa chọn của bạn (Nghe khá kì cục đúng không).

Bạn sẽ cần cân bằng giữa nhiều yếu tố để làm sao tìm được một sàn môi giới phù hợp nhất với chính mình, với phong cách giao dịch và với định hướng mà bạn đã chọn.